DRE - Requisitos

FórmulaCerta

• O FórmulaCerta deverá estar atualizado. Acesse Ajuda | Sobre | botão Verificar atualizações;
• Ter o Plano de Contas definido;
• Utilizar o Fluxo de Caixa para lançamentos de despesas e/ou receitas. 

Perfis de usuário

1. Acesse Integração | Fluxo de Caixa | botão Demonstrativos para gerar as opções de perfis Config. DRE e DRE;
   • Os perfis são gerados na primeira vez que você acessa o módulo.
2. Habilite os novos perfis de usuário:
   1. Acesse Arquivos | Usuários;
   2. Informe o usuário do sistema;
   3. Clique em Alterar;
   4. Clique Exibir;
   5. Clique INTEGRAÇÃO | Fluxo de Caixa | Especiais;
   6. Clique com o botão da direta nas opções Config. DRE e DRE e escolha Habilitar;
   7. Ao final, clique OK para gravar as alterações. 

Grupo de contas do DRE

1. Acesse Integração | Fluxo de Caixa | botão Demonstrativos | botão Configurar para definir as contas de cada grupo.

Filtrar

• Na grade da esquerda você poderá filtrar as contas:
  • Clique no campo Filtrar e escolha uma das opções: Todos, Somente vinculados ou Somente não vinculados;
• Na grade da direita você poderá filtrar os grupos de contas:
  • Clique no campo Filtrar e escolha uma das opções: Todos ou um grupo específico.

Pesquisar

• Em ambas as grades, o campo Pesquisar tem a função de filtrar um grupo ou conta pelo código ou descrição.

Vincular 

1. Na grade da esquerda, clique na conta que deseja vincular;
2. Na grade da direita, clique no sinal + para selecionar e abrir o grupo de contas que deseja vincular;
   • Você pode selecionar mais de uma conta ao mesmo tempo para vincular ao grupo, para isto, mantenha pressionada a tecla CTRL;
   • Você pode vincular todas as contas do grupo de uma só vez, selecionando diretamente o grupo;
   • Não é permitido que a mesma conta seja associada a mais de um grupo.
3. Em seguida, clique no botão Vincular.

Desvincular

1. Na grade da direita, clique sobre a conta que deseja remover o vínculo;
2. Em seguida, clique no botão Desvincular.

Na parte inferior direita da tela de configurações você encontrará os botões:

• Limpar - Apaga todos os vínculos de contas anteriormente realizadas;
• Restaurar - Restaura o DRE para sua configuração inicial. Caso haja algum vínculo manual este será perdido;
• Modelo - Apresenta uma sugestão de demonstrativo.