Recebimento de Requisição

Cheque

Você verá agora como efetuar recebimento de requisição usando a forma de pagamento Cheque. O diferencial desta rotina está no acesso a um dos maiores e melhores mecanismos de consulta de cheque do mercado, o Cheque-Pre.com.

Analisando as atuais taxas de cheques devolvidos, temos certeza que não precisamos sensibilizá-lo da importância de um sistema que lhe garanta o recebimento de cheques com segurança, evitando assim, grandes prejuízos ou no mínimo, minimizando muito o número de cheques devolvidos.

Para iniciar o recebimento você deve seguir os mesmo passos mostrados nos tópicos anteriores, para vendas varejo ou requisição, quando a janela Formas de Pagamento for apresentada digite o tipo 2-Cheque.

1. Ao confirmar a forma de pagamento será apresentada a janela de Verificação de Crédito onde deverá confirmar os dados (CPF, CNPJ, Telefone, RG e Nome do Emitente do Cheque) necessários utilizados para a consulta do cheque. Na seção Informações do Cliente você terá o Potencial do Cliente e a Data de Cadastro do mesmo, caso tenha iniciado a venda informando o nome do cliente;
2. Na seção Emitente do Cheque o sistema trará todos os campos caso tenha informado o cliente no início da venda, entretanto, se o emitente do cheque for outro, você pode alterar a informação;
3. Na seção Parcelamento, o campo Total Venda, estará preenchido com o valor total da venda e o campo Quantidade de cheques com o número 1, você deve alterar esta quantidade de acordo com o combinado com o cliente;
4. Na seção Cheque Nº – Data Depósito: você poderá informar dados do cheque recebido. Estas informações serão muito importantes no controle e gerenciamento dos cheques recebidos;
5. O campo Valor R$ estará preenchido com o valor total da venda, no entanto, você poderá alterar este valor de acordo o cheque recebido, (suponha que o cliente peça para dar cheque de valor maior afim de “pegar” a diferença).
6. Depois de preencher todos os dados, clique no botão OK. O sistema fará a verificação na Cheque-Pré. 

Atenção!

• Sempre que o cliente for desclassificado para que a forma de pagamento seja aceita será preciso login e senha de autorização;
• Mesmo que você NÃO mantenha contrato com a Cheque-Pré, informe os dados, assim poderá usar as informações para controlar os cheques recebidos na sua farmácia. Se você já cliente da Empresa Cheque-Pré, vale lembrar que não haverá nenhum tipo de reajuste em função desta nova consulta. Basta entrar em contato com eles e solicitar as informações para uso no FórmulaCerta. 

Ao confirmar os dados do cheque, o sistema somará o(s) valor(s) do(s) cheque(s) e se ele for inferior ao montante da venda, ele pedirá a diferença na janela Forma de pagamento, confirme o pagamento e a venda será finalizada.

Nota!

Conforme orientação em tela para efetuar estas consultas você deve ter contrato com a empresa Cheque-Pré. A Fagron Technologies simplesmente integrou o sistema de consulta da Cheque-Pré no FórmulaCerta, facilitando e agilizando a análise de crédito do seu cliente mas não tem nenhuma responsabilidade sobre o contrato efetuado com a Cheque-Pré. É importante que você se identifique como cliente da Fagron Technologies no ato do fechamento do contrato para poder validar as chaves do contrato no sistema e garantir os descontos concedidos a nossos clientes.

Cartão de Crédito e Débito

As vendas mostradas aqui são controladas pelo fluxo de caixa, ou seja, quando a administradora do cartão de crédito efetuar o pagamento você deverá fazer a baixa através do menu Integração | Fluxo de Caixa. Para iniciar o recebimento você deve seguir:

1. Os mesmos passos mostrados em Recebimento de requisição, porém quando estiver na janela Forma de Pagamento digite o tipo 3 – Cartão;
2. Pressione a tecla ENTER e será apresentada a janela onde você deve confirmar os dados do cartão de crédito;
3. Informe os dados e clique no botão OK;
4. Por fim, siga os procedimentos para fechamento da forma de pagamento selecionada.

Sinal

Em alguns casos as farmácias usam o recebimento de sinal de pagamento. Este sinal deve ser parte do pagamento e normalmente é feito para assegurar que o cliente voltará a farmácia para buscar o produto manipulado. Veja alguns casos nos quais você pode usar o pagamento de sinal:

• Cliente não retirou a fórmula anterior;
• Primeira compra do cliente.

Para iniciar o recebimento você deve seguir os mesmos passos mostrados até aqui, porém quando chegar na janela Venda Requisição os procedimentos mudam um pouco:

1. No campo Tipo Pagamento informe o tipo 2 – Sinal;
2. No campo Valor a receber informe o valor recebido como sinal. Este valor tem que ser menor que o valor total da fórmula;
3. Por fim, siga os procedimentos para fechamento do recebimento.

Saldo

Se você fez recebimento de sinal no momento que incluiu a fórmula, deve fazer o recebimento do saldo quando o cliente vier retirar a fórmula e finalizar o pagamento. Para iniciar o recebimento, proceda da seguinte forma:

1. Siga os mesmos passos mostrados anteriormente, porém quando chegar na janela Venda Requisição, ao informar o número da requisição, o sistema trará o campo Tipo Pagto 3 – Saldo;
2. Confirme os dados de recebimento;
3. Por fim, siga os procedimentos para finalizar a venda.